به کائو از سوی استاد سالخورده‌اش مأموریتی داده می‌شود تا با یک شمشیر نفرین‌شده، اختلافات و درگیری‌های جزئی میان استادان ماهر هنرهای رزمی را حل و فصل کند.

یک پرونده قتل مرموز و پیچیده در میان یک مثلث عشقی مبهم آشکار می‌شود. با ظاهر شدن اظهارات ضدونقیض شاهدان، حقیقت درباره قربانی و مظنونان اصلی فاش می‌شود و بازپرسان را به مسیری تاریک و پرپیچ‌وخم می‌کشاند که در آن هیچ‌چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.

دو قبیله رقیب تلاش می‌کنند تا استاد قبیله خوب را برای آموزش به قبیله خود استخدام کنند اما موفق نمی‌شوند. آن‌ها که نمی‌خواهند جواب رد بشنوند، برای استاد پاپوش می‌دوزند و او را متهم به کار کثیفی می‌کنند که مرتکب نشده است؛ موضوعی که او را مجبور می‌کند در یک نبرد مردی را به قتل برساند. مردم شهر تلاش می‌کنند او را بکشند و او ناچار می‌شود به قبیله شیطانی پناه ببرد.

رئیس آژانس کارآگاهی خصوصی مانیکس و همکار کارآگاهش، پرونده‌ها را با همکاری یکدیگر حل می‌کنند.